Bei Dienstleistern entscheidet nicht der Produktkatalog, sondern die Beziehungspflege: Wer wurde von wem empfohlen? Welches Projekt lief zuletzt, mit welchem Ergebnis? Wann wurde dem A-Kunden zuletzt etwas Nützliches geschickt – außer einer Rechnung? Ein gutes Kontaktmanagement beantwortet diese Fragen, bevor sie im Termin gestellt werden.
Was Dienstleister in cobra abbilden
- Kontakthistorie als Herzstück: Jedes Gespräch, jede E-Mail (automatisch per E-Mail-Autopilot), jedes Angebot am Kontakt – die Grundlage für Vertretung, Übergaben und den souveränen Auftritt im Folgetermin
- Projekte und Engagements: Aufträge als Zusatztabellen mit Status, Zeitraum und Beteiligten – die Kundenakte zeigt das ganze Bild
- Netzwerk und Empfehlungen: Wer kennt wen, wer hat wen empfohlen – Beziehungen zwischen Kontakten sind in cobra Datenfelder, kein Kopfwissen
- Selektion statt Streuverlust: „Alle Kunden aus dem Maschinenbau, für die wir seit zwei Jahren nicht tätig waren" – eine Selektion, eine Newsletter-Kampagne, neue Gespräche
- Terminmanagement und Wiedervorlagen: Nachfassen zum richtigen Zeitpunkt, systematisch statt zufällig
Bausteine für den Dienstleister-Alltag
Reports und Projektdokumente direkt aus der Datenbank liefert PRINT+PLUS – vom Statusbericht bis zur Serien-Auswertung. Ein Kundenportal für Dokumente und Self-Service bietet das CXM Portal; für Feedback und Anfragen genügt oft schon ein cobra FORMS Formular. Und wer seine Abläufe automatisieren will (Anfrage von der Website → Kontakt + Aufgabe), findet in der cobra API mit n8n den passenden Werkzeugkasten.
Vom Startup bis zur etablierten Beratung
- Startups und Solo-Berater: cobra CRM Cloud Base – im Browser starten, ohne Server und IT-Projekt
- Kleine Teams: One Essential – volle Kontakthistorie, Sales Pipeline, M365-Anbindung
- Etablierte Dienstleister: One Grow – Newsletter, Auswertungen, Workflows und Teams-Integration
Für die freien Berufe gibt es eigene Seiten mit ihren Besonderheiten: Steuerberater (DATEV-Anbindung) und Rechtsanwaltskanzleien (Verschwiegenheit, Abgrenzung zur Kanzleisoftware). Größere Häuser mit Spezialprozessen (Staffing, Fakturierung, Branchentools) unterstützt unsere Individualprogrammierung. Und weil wir selbst Dienstleister sind, wissen wir, wovon wir reden – vergleichen Sie uns ruhig. Erstgespräch anfragen, die Einschätzung ist kostenlos.