Zwei Welten, ein Kunde
Das klassische Außendienst-Dilemma kennt jede Vertriebsleitung: Die wertvollsten Kundeninformationen entstehen im Termin und bleiben dann im Kopf der Reisenden, auf Zetteln im Handschuhfach oder in einer privaten Liste der Handelsvertretung. Der Innendienst arbeitet derweil mit einem CRM, das von alldem nichts weiß. Zwei Welten, ein Kunde, kein gemeinsames Bild.
Baustein 1: cobra Mobile CRM, das Wissen fährt mit
Die cobra Mobile CRM App bringt die Kundenakte auf das Smartphone. Sie ist in cobra One Essential, Grow und Max enthalten, ebenso in den klassischen Versionen CRM PLUS, PRO und BI:
- Vor dem Termin: Kontakthistorie, offene Vorgänge und letzte Bestellungen kurz auf dem Parkplatz lesen, für einen sicheren Einstieg ins Gespräch
- Im Termin: Sales Pipeline einsehen und aktualisieren, Fotos direkt an Vorgänge hängen
- Nach dem Termin: KI-gestützte Besuchsberichte. Ein paar Stichpunkte diktieren, die KI formuliert den vollständigen Bericht im Unternehmenslayout. Das ist der größte Hebel gegen die Berichtsmüdigkeit im Außendienst
- Ohne Cloud-Zwang: Die Daten bleiben auf Ihrem Server, die App greift verschlüsselt zu
Baustein 2: MAP+PLUS, die Woche sinnvoll planen
MAP+PLUS beantwortet die Planungsfragen im Reisegebiet direkt in cobra: Welche Kunden liegen im Fahrzeit-Umkreis des Termins am Donnerstag? Wo sind weiße Flecken im Gebiet? Die Umkreisrecherche liefert das Ergebnis als normale cobra Selektion: anrufen, Termine legen, fertig. Mit TOUR+PLUS (für One Grow und One Max sowie CRM PRO und BI) wird daraus eine Planung mehrerer Touren mit Zeitfenstern, Arbeitszeiten und Termindauern, und die fertige Tour ist unterwegs in der Mobile App abrufbar. Kartenebenen zeigen nebenbei Umsatzklassen und Gebietszuordnungen, die Grundlage für faire Gebietszuschnitte. Funktionen, Versionen und Videos zeigt die Produktseite map+ für cobra.
Weiße Flecken entstehen oft nicht, weil dort keine Kunden sitzen, sondern weil die Adressen im CRM veraltet sind. Mit aktuellen Firmenadressen der p17 GmbH bringen Sie den Bestand im Gebiet vor der Tourenplanung auf den aktuellen Stand.
Sonderfall Handelsvertretung
Bei freien Handelsvertretungen kommt eine Frage der Datenhoheit dazu: Wem gehören die Daten, und wer sieht was? cobra löst das über Rechteverwaltung und rollenbasierte Profile. Jede Vertretung arbeitet in ihrem Gebiet, die Zentrale behält das Gesamtbild. Auf Messen erfasst die Lead App neue Kontakte per Visitenkarten-Scan, inklusive dokumentierter Werbeeinwilligung.
Aus der Praxis: vom Auftrag bis zur Unterschrift unterwegs
Wie Innendienst und Außeneinsatz zusammenspielen, zeigt ein Projekt, für das wir 2022 den cobra CRM Award erhalten haben: Die Disposition plant die Einsätze mit TOUR+PLUS in der optimalen Reihenfolge, die Mitarbeitenden vor Ort rufen die Auftragsdaten in der Mobile CRM App ab, und der Kunde unterschreibt nach dem Einsatz digital in der App. Die Unterschrift gibt die Abrechnung frei, die Rechnung erzeugt cobra automatisch. Mehr im Beitrag cobra CRM Award 2022.
So läuft ein Projekt ab
Starten Sie mit einer Pilotgruppe von zwei oder drei Reisenden und genau einem Anwendungsfall, meist den Besuchsberichten. Wir treten dabei als Umsetzer an:
- Erstgespräch: kostenlos, mit Gebieten, Teamgröße und dem heutigen Weg eines Besuchsberichts
- Infrastruktur: Mobile-Serverkomponente, Firewall und Profile richten wir gemeinsam mit der nice-IT GmbH, einem Unternehmen der p17 Gruppe, betriebsfertig ein
- Pilot: zwei oder drei Reisende arbeiten vier Wochen mit App und Berichten; MAP+PLUS kommt als kostenlose 30-Tage-Demo mit Ihren echten Daten dazu
- Ausrollen: Wenn die Berichte im Pilot von selbst ins CRM fließen, folgt der Rest des Teams, mit Schulung an echten Touren
- Begleitung: Support, Updates und Anpassung der Gebiete, wenn sich der Außendienst verändert
Häufige Fragen
Funktioniert die Mobile CRM App ohne Cloud?
Ja. Die Daten bleiben auf Ihrem cobra Server, die App greift verschlüsselt darauf zu. Dafür braucht es eine Serverkomponente und eine Freigabe in der Firewall, die wir bei der Einrichtung mit Ihrer IT abstimmen. Die Apps für iOS und Android sind kostenlos und in den cobra One Tarifen ohne separate Lizenz enthalten.
Sehen Handelsvertreter alle Kunden des Unternehmens?
Nur, wenn Sie das wollen. Über Rechte und rollenbasierte Profile arbeitet jede Vertretung in ihrem Gebiet und sieht nur die Kunden, die ihr zugeordnet sind. Die Zentrale behält das Gesamtbild. Welche Daten beim Ende einer Zusammenarbeit beim Unternehmen bleiben, regeln Sie im Vertretervertrag; cobra setzt die Zuordnung technisch um.
Wie bekommen wir den Außendienst dazu, Berichte zu schreiben?
Indem der Bericht weniger Arbeit macht als der Zettel. Mit den KI-gestützten Besuchsberichten diktieren Reisende ein paar Stichpunkte, die App formuliert daraus den Bericht im Unternehmenslayout. Starten Sie mit einer kleinen Pilotgruppe: Wenn die Berichte nach vier Wochen von selbst ins CRM fließen, zieht der Rest des Teams meist nach.
