cobra Mobile CRM: in den meisten Tarifen enthalten
Die cobra Mobile CRM Apps für iOS und Android sind in CRM PLUS, CRM PRO, CRM BI sowie One Essential, Grow und Max bereits enthalten, ohne eigene Lizenz. Die Apps selbst sind im App Store und bei Google Play kostenlos.
Der wichtigste Unterschied zu vielen anderen mobilen CRM-Lösungen: Es gibt keinen Cloud-Zwang. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Unternehmensserver; die Apps greifen verschlüsselt über eine Serverkomponente zu. Für Unternehmen, die bewusst mit eigenem Server arbeiten, ist das der entscheidende Punkt.
Funktionen für den Außendienst
- Kundendaten und Kontakthistorie unterwegs: vor dem Termin kurz die letzte Korrespondenz lesen
- Verkaufschancen einsehen und aktualisieren
- KI-gestützte Besuchsberichte: ein paar Stichpunkte diktieren, die KI formuliert daraus den Bericht im Unternehmenslayout
- Kalender und Aufgaben, abgeglichen mit dem Innendienst
- Rollenbasierte Profile: Alle sehen nur, was sie sehen dürfen
- Für den technischen Service: Fotos direkt an Vorgänge und Tickets hängen
cobra Lead App: Visitenkarten scannen auf Messen
Die Lead App ergänzt das mobile Paket für Messen und Veranstaltungen: Visitenkarte mit der Kamera scannen, die Daten werden erkannt und in Echtzeit ins zentrale cobra übertragen. Dabei wird die Werbe-Einwilligung direkt bei der Erfassung dokumentiert, was ein Stapel Visitenkarten nie leistet. Für die Scans brauchen Sie ein Scan-Kontingent, das je nach Lizenzmodell kostenpflichtig ist. Wer bereits mit snapADDY arbeitet, findet die passende Schnittstelle bei den weiteren Zusatzmodulen.
Und die cobra Web Edition?
Neben den Apps gibt es die cobra Web Edition: Zugriff im Browser auf Kontakte, Vertrieb, Kalender und Aufgaben, von jedem Gerät aus. Technisch läuft sie über den cobra Mobile Server; auf dem Server wird Microsoft IIS benötigt, verfügbar ist sie für CRM PLUS, PRO, BI und die One-Tarife.
Sie funktioniert, aber unsere Empfehlung weicht hier oft vom Naheliegenden ab: Sollen viele Kolleginnen und Kollegen cobra Daten vor allem einsehen und nur gelegentlich ergänzen, ist astendo dataX (früher dataViewer) meist die schlankere und günstigere Lösung. Er zeigt die Daten ohne cobra Client an, Änderungen laufen über eine Freigabe. Die Web Edition spielt ihre Stärke dort aus, wo unterwegs wirklich im CRM gearbeitet wird. Welcher Weg zu Ihrem Team passt, klären wir im Gespräch.
Einrichtung: Server, Firewall und Apps
Damit die Apps ohne Cloud funktionieren, braucht es eine sauber eingerichtete Serverkomponente mit SSL-Zertifikat, Firewall-Regeln und Sicherheitsrichtlinien. Diese Infrastruktur setzen wir gemeinsam mit der nice-IT GmbH, einem Unternehmen der p17 Gruppe, als betriebsfertige Lösung um; die nice-IT GmbH betreut auf Wunsch auch Server, Microsoft 365 und den laufenden IT-Betrieb. Sie bekommen funktionierende Apps, nicht nur Installationsdateien.
Praxis-Tipp: Starten Sie mobil mit einer kleinen Pilotgruppe von zwei, drei Personen aus dem Außendienst und einem klaren Anwendungsfall, zum Beispiel den Besuchsberichten. Ist der Nutzen sichtbar, folgt der Rest des Teams von selbst. Sprechen Sie uns an, wir planen die Einführung mit Ihnen.
Wie Mobile CRM und MAP+PLUS im Vertriebsalltag zusammenspielen, zeigt die Seite CRM für Außendienst und Handelsvertretungen.
Häufige Fragen
Kostet die cobra Mobile CRM App extra?
Die Lizenz nicht: In CRM PLUS, PRO, BI und den One-Tarifen ist die mobile Nutzung enthalten, die Apps selbst sind im App Store und bei Google Play kostenlos. Aufwand entsteht für die Einrichtung der Serverkomponente. Für die Lead App brauchen Sie je nach Lizenzmodell ein kostenpflichtiges Scan-Kontingent.
Was braucht der Server für die mobilen Apps?
Die cobra Serverkomponente auf einem Windows-Server, eine von außen erreichbare, verschlüsselte Verbindung mit SSL-Zertifikat und passend eingestellte Firewall-Regeln. Für die cobra Web Edition kommt Microsoft IIS als Webserver dazu. Diese Punkte klären wir vor der Einrichtung mit Ihrer IT oder übernehmen sie komplett.
Lead App oder snapADDY: was ist der Unterschied?
Die Lead App ist das Werkzeug von cobra selbst und überträgt Visitenkarten samt Einwilligung direkt ins CRM. snapADDY ist ein eigenständiges Programm mit Schnittstelle zu cobra, das zusätzlich Umfragen und Messeberichte als PDF in der Kontakthistorie ablegt. Preise und Voraussetzungen stehen bei den weiteren Zusatzmodulen.
