Dublettenmodul
Doppelte Adressen sind das Grundrauschen jeder gewachsenen Datenbank. Das Dublettenmodul findet sie mit Algorithmen, die auch fehlerhafte Schreibweisen, Zahlendreher und Buchstabentausch erkennen – und führt Mehrfacheinträge inklusive aller Zusatzinformationen automatisch zusammen. In CRM PRO, CRM BI und den One-Tarifen ist die Dublettenfunktionalität bereits enthalten; für CRM PLUS gibt es das Modul optional. Einordnung: Vor jeder Migration und jeder Newsletter-Einführung Pflicht.
OptiServer: Firmenadressen für die Neukundengewinnung
Der OptiServer gibt Ihnen aus cobra heraus Online-Zugriff auf über 5 Millionen Firmen- und 7 Millionen Entscheider-Adressen der deutschen Wirtschaft – selektierbar nach Branche, Region, Mitarbeiterzahl oder Umsatzklasse, mit Direktimport ins CRM. Einordnung: Stark für gezielte Regional- oder Branchenakquise; die Daten ersetzen aber keine eigene Qualifizierung – eingekaufte Adressen sind Rohmaterial, keine Leads.
DATEV-Schnittstelle
Übergibt Kunden- und Rechnungsdaten automatisch an DATEV: Ausgangsrechnungen, offene Posten, Buchungsdaten – individuell anpassbar und datenschutzkonform. Einordnung: Interessant für alle, die mit dem Faktura-Modul oder dem E-Rechnungsmodul aus cobra fakturieren und deren Steuerberater mit DATEV arbeitet – und natürlich für Steuerkanzleien selbst, die DATEV als führendes System behalten und das CRM daneben stellen.
Faktura-Modul
Rechnungen, Beitragsrechnungen und – für Vereine und Verbände besonders relevant – Zuwendungsbestätigungen direkt aus cobra: automatisch dokumentiert, fortlaufend nummeriert, am Kontakt abgelegt. Die Erweiterung „Zahlungen importieren" bringt offene Posten in den Blick. Mehr zum Verbandskontext auf cobra für Verbände.
ERP- und DMS-Schnittstellen
ERP: Belege, Positionen und Artikel aus der Warenwirtschaft direkt am cobra Kontakt – für Auswertungen, Selektionen und Cross-Selling; je nach System auch Adressabgleich in beide Richtungen. In den One-Tarifen sind Anbindungen an microtech und Lexware enthalten (Max auch SAP). DMS: Dokumente aus dem Dokumentenmanagement in cobra sichtbar machen – auch aus Abteilungen, die selbst nicht mit cobra arbeiten; für den günstigen Einstieg gibt es die ecoDMS-Anbindung von Ruthardt. Einordnung: Beide Themen sind projektabhängig; für Systeme ohne Standardschnittstelle prüfen wir zuerst den Weg über die cobra API und n8n, bevor eine Individualentwicklung startet.
Business-Intelligence-Modul
Interaktive Dashboards über cobra Daten und externe Quellen, mit Drill-Down und Auswertungen nach Zeiträumen, Produkten, Regionen oder Teams. In One Grow (1 Bearbeiter, 3 Viewer) und One Max (unbegrenzt) bereits enthalten, in der Classic-Welt das Erbe von CRM BI.
Unser Beratungsprinzip gilt auch hier: Kein Modul auf Vorrat. Sagen Sie uns, welches Problem Sie lösen wollen – wir sagen Ihnen, ob es dafür ein Modul, eine Standardfunktion oder eine kleine Automatisierung braucht. Kurz anfragen genügt.