cobra gehört zu den führenden CRM-Lösungen im deutschsprachigen Raum – und seine größte Stärke ist die Anpassbarkeit: Felder, Tabellen, Ansichten und Prozesse lassen sich exakt auf Ihren Betrieb zuschneiden. Genau darin liegt aber auch das Risiko: Schlecht eingerichtete cobra Installationen produzieren Frust statt Nutzen. Typische Symptome kennen wir aus vielen Erstgesprächen: niemand pflegt die Historie, Selektionen liefern falsche Ergebnisse, jeder Mitarbeiter „macht es anders".
Was wir einrichten und optimieren
- Datenbankstruktur: Felder, Zusatztabellen, Untertabellen und freie Tabellen – sauber geplant statt historisch gewachsen
- Ansichten: Eingabemasken, die zeigen, was wichtig ist – je Abteilung, je Rolle
- Datenqualität: Dublettenbereinigung, Feldharmonisierung, Auswahllisten statt Freitext
- Prozesse: Wiedervorlagen, Vertriebsphasen, Kampagnen – so abgebildet, wie Ihr Team wirklich arbeitet
- Berechtigungen: Wer sieht was, wer darf was ändern
- Auswertungen: von der einfachen Selektion bis zum BI-Dashboard (ab One Grow bzw. CRM PRO)
Wir arbeiten mit allen Produkten der cobra Welt – von ADRESS PLUS über CRM PLUS, PRO und BI bis zu allen cobra One Tarifen.
So läuft ein Projekt ab
- Erstgespräch & Bedarfsanalyse: Wie arbeiten Sie heute, wo hakt es, was soll besser werden?
- Konzept: Feldstruktur, Ansichten und Prozesse auf dem Papier – bevor irgendetwas umgebaut wird
- Umsetzung: Anpassung Ihrer Installation, bei Bedarf mit Testphase parallel zum Betrieb
- Schulung: Ihr Team lernt das neue Setup an echten Beispielen
- Go-Live & Nachbetreuung: Wir bleiben ansprechbar, bis alles rund läuft
Eine Grundeinrichtung ist in wenigen Tagen erledigt; komplexe Projekte mit Datenübernahme und mehreren Abteilungen dauern einige Wochen. Zielgruppe sind Kleinunternehmen genauso wie mittelständische Betriebe mit Dutzenden Anwendern.
Praxis-Tipp: Die häufigsten Einrichtungsfehler, die wir korrigieren: zu viele Felder in der Haupttabelle, Freitext statt Auswahllisten, kryptische Feldnamen und fehlende Pflichtfelder. Wenn Sie sich hier wiedererkennen, lohnt ein kostenloser Erst-Check – oft bringen schon zwei Beratungsstunden spürbare Verbesserung.