Drei Bausteine, die sich kombinieren lassen
Daten aus dem Webformular abtippen, Rechnungen in der Warenwirtschaft nachschlagen, Geburtstagslisten pflegen: Vieles davon muss heute niemand mehr von Hand erledigen. Die cobra Welt bietet dafür drei Bausteine, dazu kommt die KI-Unterstützung cobra AI.
Baustein 1: Die cobra REST-API
Eine REST-API ist eine Programmierschnittstelle, über die andere Systeme per Internet Daten lesen und schreiben. Die cobra One Tarife bringen sie mit, gestaffelt nach Tarif: Essential mit 3 Endpunkten, Grow mit 9, Max unbegrenzt. In der Classic-Welt übernimmt cobra CXM WEB CONNECT diese Rolle. Über die API greifen externe Systeme auf Adressen, Kontakte und Zusatztabellen zu.
Praxis-Tipp: Damit Cloud-Dienste und Werkzeuge wie n8n den WEB CONNECT erreichen, braucht der Server ein SSL-Zertifikat. Erstellen Sie die Zertifikatsanforderung (CSR) unter Windows direkt auf dem Zielserver in der Microsoft Management Console: Format PKCS#10, Schlüssel mit mindestens 2048 Bit, SHA-256, und alle Hostnamen als alternative Namen (SAN) eintragen. So bleibt der private Schlüssel auf dem Server.
Baustein 2: No-Code-Automatisierung mit n8n
Statt jede Anbindung zu programmieren, verbinden Sie die API mit einem No-Code-Werkzeug, in dem Abläufe per Mausklick zusammengesetzt werden. Wir arbeiten bevorzugt mit n8n (Werbung), auf Wunsch selbst betrieben, sodass Ihre Daten Ihre Umgebung nicht verlassen. Wer keinen eigenen Server betreiben möchte, nutzt alternativ den Cloud-Dienst Make (Werbung) oder Zapier.
Damit die Verbindung zwischen n8n und cobra nicht jedes Mal neu gebaut werden muss, haben wir einen offenen n8n Community Node veröffentlicht: n8n-nodes-cobra-cxm (Open Source, MIT-Lizenz). Er spricht die cobra CXM WEB CONNECT API direkt an und bringt fertige Operationen mit: Datensätze anlegen, lesen, ändern und löschen, verknüpfte Datensätze abrufen, nach E-Mail oder Telefonnummer suchen, Stichwörter verwalten, Dokumente hoch- und herunterladen, dazu einen Auslöser für neue oder geänderte Datensätze. Installiert wird er in n8n mit wenigen Klicks über die Verwaltung der Community Nodes.
Beispiele aus unseren Projekten:
- Webformular nach cobra: Anfragen von der Website landen automatisch als Adresse mit Kontakteintrag und Wiedervorlage.
- Abgleich mit der Warenwirtschaft: Umsätze und offene Posten regelmäßig an die cobra Adresse schreiben.
- Datenqualität: Neue Adressen automatisch prüfen, vereinheitlichen und ergänzen.
- Benachrichtigungen: Nachricht in Teams oder per E-Mail an die betreuende Person, wenn sich bei einem wichtigen Kunden etwas ändert.
Baustein 3: Native Workflows der One-Tarife
cobra One Essential enthält 2 automatisierte Workflows, Grow 5 und One Max unbegrenzt viele. Ab Grow kommt der E-Mail-Autopilot dazu, der eingehende Mails automatisch zuordnet. Für Abläufe innerhalb von cobra sind die Workflows oft der einfachste Weg; die API spielt ihre Stärken aus, sobald andere Systeme beteiligt sind.
Und cobra AI?
cobra AI ist die KI-Unterstützung in cobra, etwa für Texte und Zusammenfassungen. In One Essential wählen Sie den KI-Anbieter (OpenAI, Azure oder IONOS), One Grow durchsucht zusätzlich die Kontakthistorie, One Max enthält eine Flatrate mit eigenen Prompts. Für CRM PLUS, PRO und BI gibt es die cobra KI Flatrate auf Basis offener KI-Modelle, betrieben von IONOS in Deutschland. Die Unterschiede je Tarif zeigt der Tarifvergleich.
Unsere Leistung
Wir beraten, welcher Baustein zu Ihrem Fall passt, richten die API-Zugänge ein, bauen die Automatisierungen und dokumentieren sie so, dass Ihr Team sie versteht und pflegen kann. Auf Wunsch verstärken wir Ihre IT auch nur bei einzelnen Schritten. Ehrlich gesagt: Nicht alles, was sich automatisieren lässt, lohnt sich. Wir rechnen vorher mit Ihnen durch, wie viel Handarbeit eine Automatisierung tatsächlich spart.
Geht es über cobra hinaus, etwa um Abläufe zwischen vielen Systemen oder um KI-Schulungen für Ihr Team, übernimmt unser Geschäftsbereich KI und Automatisierung, der wiederkehrende Abläufe automatisiert. Einen Einstieg ins Thema gibt der Blogbeitrag cobra automatisieren mit n8n.
Häufige Fragen
Brauche ich für die cobra API einen One-Tarif?
Nein. In den One-Tarifen ist die REST-API mit einer festen Zahl an Endpunkten enthalten. Für die klassischen Versionen CRM PLUS, PRO und BI gibt es cobra CXM WEB CONNECT als Zusatzmodul. Welche Variante für Ihre Installation die günstigere ist, klären wir in der Tarifberatung.
Was ist ein Endpunkt?
Ein Endpunkt ist ein fest definierter Zugang der API, zum Beispiel „Adressen suchen“ oder „Kontakt anlegen“. Im WEB CONNECT legen Sie fest, auf welche Tabellen und Felder ein Endpunkt zugreifen darf. Für eine einzelne Anbindung wie ein Webformular reichen oft wenige Endpunkte; viele Anbindungen brauchen entsprechend mehr.
Muss n8n in der Cloud laufen?
Nein. n8n lässt sich auf einem eigenen Server betreiben, dann verlassen Ihre Daten Ihre Umgebung nicht. Alternativ gibt es n8n als gemieteten Cloud-Dienst. Welche Variante passt, hängt von Ihren Datenschutzvorgaben und davon ab, wer den Server betreut.
