Ein großer Teil der täglichen Anfragen in Geschäftsstellen und Serviceteams ist Routine: „Meine Adresse hat sich geändert." – „Schicken Sie mir bitte die Rechnung noch einmal." – „Wie melde ich mich zur Veranstaltung an?" Das cobra CXM Portal beantwortet solche Anliegen, bevor sie zur Anfrage werden – per Self-Service im Browser, direkt auf Basis Ihrer cobra Daten.
Was das CXM Portal kann
- Stammdaten-Self-Service: Kunden, Mitglieder oder Partner pflegen Adressen und Kontaktdaten selbst – die Änderungen landen strukturiert in cobra
- Dokumente bereitstellen: Rechnungen, Verträge, Mitgliedsunterlagen, Veranstaltungsdetails – jeder sieht genau das, was für ihn freigegeben ist
- Beitrags- und Spendenübersichten für Verbände und Vereine (siehe auch cobra für Verbände)
- Veranstaltungsanmeldungen direkt im Portal, verzahnt mit cobra EVENT
- Modular erweiterbar: Das Portal ist paketbasiert aufgebaut und wächst mit den Anwendungsfällen – vom Bewerberportal bis zum Partnerbereich
Der Effekt ist doppelt: Ihre Zielgruppen bekommen Service rund um die Uhr, Ihr Team bekommt Zeit zurück. Und die Datenqualität steigt, weil Änderungen dort erfasst werden, wo sie entstehen – beim Betroffenen selbst.
Technik: ein Projekt, kein Klick-Produkt
Wichtig für die Erwartungshaltung: Das CXM Portal ist kein Fertig-SaaS, sondern eine projektindividuell eingerichtete Webanwendung (PHP-basiert, betrieben auf einem eigenen oder gehosteten Webserver unter Windows oder Linux, mit SSL). Das ist bewusst so – denn welche Daten ein Portal zeigt und welche Prozesse es anstößt, ist in jeder Organisation anders. Die Anbindung an Ihr cobra läuft über die CXM-Infrastruktur; entwickelt und betreut wird das Portal von einem spezialisierten cobra Partner.
Unsere Empfehlung: erst der Business Case, dann das Portal
Ein Portalprojekt lohnt sich, wenn die Rechnung stimmt. Deshalb starten wir nicht mit Technik, sondern mit drei Fragen: Welche Anfragen erreichen Sie heute am häufigsten? Welche davon könnten Betroffene selbst erledigen? Und was kostet Sie die heutige Handarbeit pro Jahr? Aus den Antworten entsteht ein belastbarer Business Case – inklusive der Prozesse, die zuerst ins Portal gehören, der Beteiligten und der Risiken. Erst dann folgen Konzept und Umsetzung.
Portalidee besprechen – wir sagen Ihnen ehrlich, ob sich das Projekt für Ihre Organisationsgröße rechnet oder ob ein schlankerer Einstieg (z. B. cobra FORMS für einzelne Self-Service-Fälle) der bessere erste Schritt ist.