Ein Projekt ohne Lücke
Manche Projekte sind deshalb schön, weil sie keine Lücke lassen. Der cobra CRM Award 2022 ging an genau so eines: einen Dienstleister mit Serviceeinsätzen beim Kunden vor Ort, bei dem cobra CRM PRO zum zentralen System wurde – für Auftragserfassung, Abwicklung und Abrechnung.
Die Prozesskette
1. Erstkontakt. Der Kontakt wird in der cobra Adressdatenbank dokumentiert. Das erste Angebot entsteht mit wenigen Klicks über das Zusatzmodul PRINT+PLUS – direkt aus den Daten, im Firmenlayout.
2. Angebotsannahme. Sagt der Kunde zu, erzeugt cobra automatisch den Auftrag – und vergibt eine neue Kundennummer, falls der Interessent noch keine hatte. Kein manuelles Übertragen, keine Zahlendreher.
3. Auftragsabwicklung. Ein oder mehrere Wunschtermine des Kunden werden im Auftrag berücksichtigt. Die Disposition arbeitet die Aufträge mit TOUR+PLUS ab: Die Tourenplanungslösung ermittelt die optimale Reihenfolge aller Wegepunkte des Tages – siehe auch unsere Seite zu MAP+PLUS und TOUR+PLUS.
4. Service vor Ort. Das Serviceteam ruft die Auftragsinformationen über cobra Mobile CRM ab. Nach Fertigstellung unterschreibt der Kunde digital direkt in der App.
5. Abrechnung. Die Unterschrift löst die Freigabeinfo an den Innendienst aus. In regelmäßigen Intervallen erzeugt cobra zusammen mit PRINT+PLUS automatisch die Rechnungen – Versand direkt aus cobra.
Warum das mehr ist als die Summe der Module
Jeder einzelne Baustein ist Standard. Das Bemerkenswerte ist die Durchgängigkeit: Zwischen Erstkontakt und Rechnung gibt es keinen Punkt, an dem jemand Daten aus einem System in ein anderes übertragen muss. Genau dort entstehen sonst die Fehler, die Zeit kosten – und genau deshalb bewertet die Jury solche Projekte in der Kategorie „Bestes Kundenmanagement“.
Ein Detail, das wir oft zitieren: Die digitale Unterschrift auf dem Tablet ist technisch eine Kleinigkeit – aber sie ist der Auslöser der Abrechnung. Ein einziger Klick beim Kunden ersetzt einen Papierlaufzettel, der sonst Tage im Fahrzeug liegt.
Der geplante Ausbau
Schon damals stand die nächste Stufe fest: die Erzeugung einer CSV-Datei über die Abrechnungsbelege für DATEV. Heute gibt es dafür die DATEV-Schnittstelle – und Betriebe mit ähnlichen Abläufen finden ihre Themen auf den Seiten für herstellende Betriebe und Unternehmen mit Außendienst.
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