Was die Integration kann
Die Teams-Integration bringt cobra Daten dorthin, wo Ihr Team ohnehin miteinander spricht. Statt eine Adresse per E-Mail weiterzuleiten oder Telefonnummern abzutippen, schicken Sie den Datensatz direkt in einen Chat oder Kanal.
Im Alltag sind es drei Funktionen:
- Datensätze teilen: Adressen, Kontakte oder Zusatzdaten gehen per Mausklick als Teams-Nachricht raus, aufbereitet als Karte.
- Kampagnen: Eine Teams-Nachricht kann ein Schritt in einer cobra Kampagne sein.
- Telefonie: Ein- und ausgehende Anrufe lassen sich über Teams abwickeln. Die Anruferkennung übernimmt die Zusatzanwendung „Teams Wizard“.
Ab welcher Version und in welchem Tarif
Die Funktionen sind in mehreren Schritten dazugekommen. Diese Übersicht beruht auf den Release-Informationen, die wir zu den jeweiligen Versionen zusammengefasst haben:
| Version | Neuerung rund um Microsoft 365 |
|---|---|
| cobra 2023 Release 1 (23.1.1104) | Teams-Integration in einer ersten Ausbaustufe: Datensätze nach Teams senden, Teams-Nachrichten aus Kampagnen |
| cobra 2023 Release 2 (23.2.2200) | Telefonie über Microsoft Teams, Anruferkennung mit „Teams Wizard“ |
| cobra 2025 Release 1 (25.1.1225) | Microsoft-365-Konten für den E-Mail-Versand per OAuth-Anmeldung einbinden |
Die Neuerungen von 2023 betrafen vor allem cobra CRM PLUS, CRM PRO und CRM BI. In den heutigen One-Tarifen ist die Teams-Anbindung ab cobra One Grow enthalten. One Essential bindet Outlook, Word und Excel an, Teams nicht (Stand Oktober 2026, siehe Tarifvergleich). Arbeiten Sie mit einer älteren Version, ist ein Update der erste Schritt.
Einrichten in drei Schritten
- Integration aktivieren: Der Systemverwalter schaltet die Teams-Integration in cobra einmalig frei. Wie das geht, zeigt das Video auf dieser Seite in gut vier Minuten.
- Für Kampagnen freischalten: Die Nutzung in Kampagnen wird separat aktiviert. Dafür gibt es das kurze Video „Microsoft Teams Integration für die cobra Kampagnen aktivieren“.
- Karte anpassen: Welche Felder die Teams-Nachricht zeigt, lässt sich ändern, beschrieben im Video „Die cobra CRM Adaptive Card für Microsoft Teams bearbeiten“.
Auf der Microsoft-Seite brauchen die Beteiligten ein Microsoft-365-Konto mit Teams. Je nach den Einstellungen Ihres Microsoft-365-Mandanten muss die Administration die Verbindung zusätzlich freigeben. Wenn Microsoft 365 und Teams bei Ihnen noch nicht sauber aufgesetzt sind, ist das ein Fall für die nice-IT GmbH: Sie betreut in der p17 Gruppe Microsoft 365 und den IT-Betrieb, wir kümmern uns um die cobra Seite.
Adaptive Cards: was in der Karte steht
Adaptive Cards sind ein Kartenformat von Microsoft, mit dem Teams strukturierte Inhalte anzeigt: Überschrift, Felder, Werte. cobra nutzt dieses Format, um einen Datensatz kompakt in den Chat zu stellen, etwa Firma, Ansprechpartner, Telefon und die zuständige Person.
Halten Sie die Karte schlank. In den Chat gehören die Angaben, die der Empfänger für den nächsten Schritt braucht, nicht der ganze Datensatz. Das hat auch einen Datenschutzgrund: Was in Teams steht, sehen alle Mitglieder des Chats, unabhängig von den Rechten in cobra.
Teams in Kampagnen
In cobra Kampagnen bilden Sie Abläufe in Schritten ab, etwa Anschreiben, Nachfassen, Termin. Eine Teams-Nachricht kann einer dieser Schritte sein. Denkbar ist zum Beispiel, dass der Vertrieb im Teams-Kanal eine Nachricht bekommt, sobald ein Interessent einen bestimmten Status erreicht, oder dass der Außendienst über einen neuen Termin informiert wird. Wie Sie Teams in Kampagnen einsetzen, zeigt das Video „Microsoft Teams in den cobra Kampagnen verwenden“. Alle vier Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal @adressplus.
Wo die Grenzen liegen
- Interner Kanal: Die Integration ist für die Abstimmung im eigenen Team gedacht, nicht als Kanal zu Kunden.
- Historie: Eine Teams-Nachricht ersetzt keinen Eintrag in der Kontakthistorie. Was mit einem Kunden vereinbart wurde, gehört in cobra, sonst sieht es die Vertretung nicht.
- Rechte: Sobald ein Datensatz in Teams steht, gelten die Regeln von Teams, nicht die von cobra.
- Telefonie: Für die Anruferkennung eingehender Teams-Anrufe braucht es die Zusatzanwendung. Für andere Telefonanlagen gibt es eigene Wege, beschrieben unter Telefonie und CTI.
Wir richten die Integration ein, passen die Karte an Ihre Abläufe an und zeigen Ihrem Team, wie es sie nutzt. Wenn Sie wissen möchten, ob sich der Schritt auf One Grow für Sie lohnt, rechnen wir das in der Tarifberatung offen durch.
