Zunächst eine Antwort auf die Frage, um was es sich bei der Adresshierarchie im cobra CRM handelt: Firmenadressen (und auch generell Adressen) werden im cobra ADRESS PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO und cobra CRM BI in Haupt- und Nebenadressen unterteilt. Das hat den Vorteil, dass Sie Zeit sparen, wenn sie es mit mehreren Ansprechpartnern einer Firma zu tun haben.
Die dritte Adressart im cobra ist die Einzeladressen. Eine Einzeladresse ist ohne zusätzliche Ansprechpartner (ein Ansprechpartner pro Firma = Einzeladresse) in der Adressliste gespeichert.
Hauptadressen sind Firmenadressen, zu denen entsprechende Nebenadressen mit Ansprechpartnern aus dem Unternehmen zugeordnet werden. Die Hauptadresse im cobra CRM enthalten ausschließlich unternehmensbezogene Informationen. Dazu zählen zum Beispiel:
Bei mehreren Ansprechpartnern entstehen zusätzliche Nebenadressen.
In der Nebenadresse werden die Firmendaten aus der Hauptadresse übernommen. Zusätzlich enthält die Nebenadresse individuelle, personenbezogene Informationen. Das sind zum Beispiel:
Legen Sie eine neue Nebenadresse im cobra CRM an, werden die Daten aus der Hauptadresse automatisch übernommen, es müssen lediglich die personenbezogenen Daten des Ansprechpartners eingetragen werden.
Ändern Sie in der Folge Daten an der Hauptadresse, zum Beispiel eine neue Anschrift oder andere Firmierung, wir dies automatisch für die Nebenadressen übernommen. Dabei können Sie immer auch individuell festlegen, welche Informationen aus der Hauptadresse in die Nebenadressen übernommen werden sollen.
Bei Fragen zu diesem Thema rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns. Unsere cobra Experten freuen sich auf Ihre Anfrage und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Abonniere den YouTube Kanal Der Typ mit dem CRM System und erhalte Tipps und Tricks zum Thema CRM, cobra ADRESS PLUS und die cobra CRM Lösungen.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen