Adressen in cobra zusammenführen

Adressen in cobra zusammenführen – so geht’s

Es kommt immer mal wieder vor, dass Adressen doppelt in der cobra Adressliste gespeichert wurde. Das ist völlig normal und passiert immer wieder. Stellen Sie sich vor, ein Vertriebsmitarbeiter speichert nach einer telefonischen Anfrage eine Adresse neu in cobra ab. Der Kollege aus der Buchhaltung findet die Adresse im cobra CRM PRO nicht direkt und legt die Adresse neu an und erfasst einen telefonischen Kontakt. 

So können Sie Adressen in cobra zusammenführen

Wir bleiben beim Beispiel: Die doppelten Adressen müssen nicht gelöscht werden, sondern können einfach zu einer Adresse verschmolzen werden. Das geht mit maximal 10 Adressen in einem Arbeitsschritt. Im Beispiel handelt es sich um zwei Adressen. Wenn Sie Adressen in cobra zusammenführen, werden Kontakte, Bemerkungen, Stichwörter und Zusatzdaten in die neue Adresse übernommen. So funktioniert das Zusammenführen von Adressen in cobra ADRESS PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO und cobra CRM BI:

• Recherche der betroffenen Adressen
• Befehl „Start – Adresse: Zusammenführen“

Im erscheinenden Info-Fenster bestimmen Sie, welche Datenelemente übernommen werden und welche nicht. Dabei regeln Sie auch die Gruppenzugehörigkeit, das spielt später für die Zugriffsrechte eine wichtige Rolle.

• Option 1: Bestimmen Sie die Zieladresse (im Standard bietet cobra ihnen die älteste Adresse als Ziel)
• Option 2: Durch Doppelklick auf den Spaltenkopf, legen sie die Zieladresse fest oder ändern diese.
• Option 3: Zum Übernehmen einzelner Informationen, doppelklicken Sie einfach auf einzelne Felder.

Die farbige Markierung zeigt ihnen stets, welche Datenfelder in die Zieladresse übernommen werden und bei der anderen Adresse gelöscht werden. Für weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen, wie Sie Adressen in cobra zusammenführen, besuchen Sie unseren YouTube Kanal. Natürlich können Sie uns auch einfach kontaktieren.

Unsere cobra Experten freuen sich auf Ihre Anfrage und stehen mit Rat und Tat zur Seite.